Philo Vance detektív pályafutása talán legkülönösebb esetével kerül szembe. Az előkelő észak-manhattani birtokon az egyik előkelő vendég beugrik a medencébe, hogy ússzon egy jót, majd nyomtalanul eltűnik... Az elsődleges adatgyűjtés során Vance látókörébe kerül egy mitológiai sárkány is, amely elragadja a meggondolatlanokat. Ám Philo Vance nem hisz a sárkányokban, sokkal inkább a hús-vér gonosztevőkben. És ezzel megkezdődik a nyomozás a gyilkos és a sárkány után. Philo Vance-nek teljes tudására és minden tapasztalatára szüksége van, hogy a sárkány és a gyilkos nyomára akadjon...
